Di quale documentazione ho bisogno per una consulenza finanziaria o pensionistica?

Quanto più precisamente riuscirete a illustrare la vostra situazione finanziaria ai nostri esperti, tanto più accurata e personalizzata sarà la consulenza. Per una pianificazione finanziaria o pensionistica consigliamo di preparare i documenti successivi (il più aggiornati possibile):

• certificato AVS ed estratto conto AVS (o estratto CI)
• certificato di previdenza, regolamento di previdenza e piano di previdenza
• attestati fiscali di eventuali conti o assicurazioni del terzo pilastro
• estratto dei vostri conti di libero passaggio (se non aderite a una cassa pensioni)
• dichiarazione di imposta completa di elenco dei titoli e valore venale di immobili e terreno edificabile
• contratti ipotecari e polizze d’assicurazione
• contratti matrimoniali e successori, testamento
• se disponibile: pianificazione del budget attuale e futuro