Anlagen & Anlagestrategie
Anlagen & Anlagestrategie
Anlagestrategie
Top 10 Aktien
Top 10 Obligationen
Mit unserer breit diversifizierten und langfristig ausgelegten Anlagestrategie können wir kurzfristige Schwankungen am Kapitalmarkt abfedern und erwirtschaften auf Dauer stabile Erträge, die Ihnen und Ihren Mitarbeitenden in Form einer Verzinsung zugutekommen. Ein ausgewogener Aktien- und Sachwertanteil sowie Investitionen in alternative Anlagen lassen langfristig eine solide Rendite erwarten.
Unsere Anlagestrategie wird durch den Anlageausschuss der Sammelstiftung Vita definiert und vom Stiftungsrat genehmigt. Sie wird laufend auf das Rendite-Risiko-Profil der Stiftung abgestimmt.
Anlagestrategie
| 10 grösste Positionen Aktien | in Mio. CHF | in % der Aktien | in % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Nestlé SA | 212,5 | 4,75 | 1,33 |
| Roche Holding AG | 149,1 | 3,33 | 0,93 |
| Novartis AG | 130,7 | 2,92 | 0,82 |
| Apple Inc. | 120,6 | 2,69 | 0,75 |
| Microsoft Corp. |
97,0 | 2,17 | 0,61 |
| Amazon.com Inc. | 85,9 | 1,92 | 0,54 |
| Alphabet Inc. | 59,4 | 1,33 | 0,37 |
| Tencent Holdings Ltd |
56,3 | 1,26 | 0,35 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. | 54,4 | 1,22 | 0,34 |
| Facebook Inc. |
45,0 | 1,01 | 0,28 |
| Stand: 30.09.2020 | |||
| 10 grösste Positionen Obligationen | in Mio. CHF | in % der Obligationen | in % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 636,5 | 12,05 | 3,98 |
| Republik Frankreich | 207,5 | 3,93 | 1,30 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute | 176,5 | 3,34 | 1,10 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft |
129,4 | 2,45 | 0,81 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 128,3 | 2,43 | 0,80 |
| Königreich Spanien | 100,1 | 1,89 | 0,63 |
| Bundesrepublik Deutschland |
77,5 | 1,47 | 0,48 |
| Citigroup Inc. | 43,5 | 0,82 | 0,27 |
| Königreich Belgien | 43,1 | 0,82 | 0,27 |
| Crédit Agricole SA |
38,5 | 0,73 | 0,24 |
| Stand: 30.09.2020 | |||
Deckungsgrad & Performance
16,3
Vermögen in Mrd. CHF
31.12.2019
106,3%
Deckungsgrad II
30.11.2020
4,09%
Anlageperformance
30.11.2020
Verantwortungsvoll investieren
Als aktive und verantwortungsvolle Investorin verfolgen wir einen ganzheitlichen, positiven Nachhaltigkeitsansatz. Bei unseren Anlagen berücksichtigen wir Nachhaltigkeitskriterien – Environment, Social und Governance. Wir fokussieren auf unsere finanziellen Versprechen und stellen die Leistungen sicher. Unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen kontrollieren wir laufend.
So investieren wir nachhaltig
- Wir prüfen regelmässig die Einhaltung der ESG-Kriterien beim Investment Prozess
- Die Aktionärsstimmrechte nehmen wir aktiv wahr
- Den CO2-Ausstoss bei Immobilien reduzieren wir
- Mit unseren Vermögensverwaltern führen wir einen aktiven Nachhaltigkeitsdialog
- Wir investieren in wirkungsorientierte Projekte wie «Wohnen im Alter»
